مدی، یک مدیر اجرایی بازاریابی موفق و پرکار، در راه رفتن به عروسی یکی از مشتریانش است اما خراب شدن ماشینش برنامه‌های او را به هم می‌ریزد. وقتی یک دوراهی در جاده او را به «کریسمس ولی» هدایت می‌کند، شهری که عاشق کریسمس است، یک ملاقات غیرمنتظره و گروهی از غریبه‌ها که کم‌کم شبیه خانواده‌اش می‌شوند، او را به فکر فرو می‌برند که واقعاً چه چیزهایی را در زندگی‌اش گم کرده است.

آفرودیت در گذشته به خاطر اجرای یک ترانه عاشقانه و ماندگار به شهرت زیادی رسید؛ آهنگی که همه در عروسی‌ها و در هر آگهی تبلیغاتی احساساتی برای الماس، حلقه، توله‌سگ یا بازگشت سربازان به خانه پخش می‌کنند. این آهنگ پول زیادی برای او به همراه داشت، اما آفرودیت از این آهنگ متنفر است. او اکنون بی‌رحم‌ترین داور مسابقه استعداد‌یابی «پاپ د کوئستشن» است، اما زندگی‌اش زمانی تغییر می‌کند که برآنا، یک شرکت‌کننده نوظهور، با لبریز بودن از عشق و پاکی وارد مسابقه می‌شود. وقتی آفرودیت با بی‌میلی مربی او می‌شود، تمام تلاش خود را می‌کند تا او را از عشق و سرودهای عاشقانه دور نگه دارد. به همین دلیل سه روح با او ملاقات می‌کنند و آفرودیت را به سفری در گذشته، حال و آینده عشق و کریسمس می‌برند تا او را از این حال و هوا خارج کنند و اجازه دهند عشق دوباره به زندگی‌اش بازگردد.

پسری نابینا که در صندوق عقب یک ماشین زندانی شده است ، برحسب اتفاق با موجودی ترسناک آشنا می‎شود و همراه او در جنگلی تاریک سفری را آغاز می‎کند که پایانی نامعلوم دارد و…

داستان آخرین ماه های زندگی «جسی جیمز» (براد پیت)، یاغی سنگدل و بی‌رحم، از زمان ملاقات با «رابرت فورد»، پسری ۱۹ ساله که جسی تبدیل به اسطوره او شده بود، تا زمانی که توسط همین پسر ۱۹ ساله کشته شد...